Manual del sistema de encomiendas


Para empezar a utilizar IKOMSHIPPING:


1. Utilice uno de los navegadores principales

• Google Chrome. ► (Recomendado)
• Mozilla Firefox.
• Opera.
• Safari.
• Microsoft Edge.

2. Acceda a nuestro sitio web www.ikomsoft.com

• En la parte superior derecha de la Página pulse Login.
• Se abrirá una pantalla solicitando su Usuario / Email y Password. ( https://ikomsoft.com/software/ )

3. Usuarios claves y datos.

• Los usuarios y claves de cuenta del sistema son propio de las persona que le fueron otorgados inicialmente.
• No se recomienda bajo ninguna circunstancia compartir usuarios y claves con 3ras. personas.
• Los datos ingresado en esta cuenta son enteramente de la persona o entidad que contrató el servicio de la cuenta IKOMSOFT.

4. Limitaciones de la cuenta

• Se prohíbe compartir usuarios y claves de cuentas con 3ros. para fines que no tienen que ver con el trabajo por el cual fue contratada la cuenta.
• también prohibimos aplicar técnicas de ingenierías inversas, así como también intentar descompilar o desensamblar el software o realizar cualquier otras operaciones que tiendan a descubrir el código fuente y funcionamiento interno del programa en uso.

5. Nota:

• Este manual está dirigido a usuarios normales del sistema por lo que no se detalla información de uso de configuración del sistema como tal.
• Los demás detalles de explicación y soporte refente a equipos como printer, escaner, etiquetas, cambios y configuraciones de sistema deben ser gestionado directamente con un soporte técnico de IKOMSOFT.

Tablero de Informe General


1. Tablero de Informe

• En esta pantalla aparece un resumen de los ingresos y gastos por facturación del ultimo año. Puede pulsar sobre tipo de informe para ver resúmenes diferentes como recogidas, ventas o ingresos por contenedores. Si quiere ver solo un detalle seleccione rango de cada gráfico por separados.

Uso del modulo de Clientes


1. Crear un Cliente

• Pulse el botón de la parte superior izquierda
• Proceda a llenar los datos requeridos, son obligatorios los marcados con asteriscos rojo *.
• Luego de haber llenado los datos del cliente para finalizar Pulse Guardar Cliente en la parte inferior derecha de la pantalla.

2. Buscar y Actualizar la información de un cliente

• Pulse sobre ► Modulo de Cliente.
• En el campo de texto "Buscar", Escriba el Nombre, Apellido o Teléfono del cliente. Luego pulse enter o pulsar el botón "buscar" para filtrar el cliente deseado.
• Haga Click sobre el Código del Cliente.
• Una vez en la pantalla del cliente seleccionado proceda a cambiar los datos que desea y pulse Actualizar en la parte inferior derecha de la pantalla.

3. Buscar informaciones referente a un Cliente

• Pulse sobre ► Modulo de Cliente.
• En el campo de texto "Buscar", Escriba el Nombre, Apellido o Teléfono del cliente. Luego pulse enter o pulsar el botón "buscar" para filtrar el cliente deseado.
• Haga Click sobre el Código del Cliente.

Ver las diferentes pestañas de información:

General ► ofrece información de datos generales como Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono Etc.
Facturas ► muestra todas las facturas realizadas a ese cliente.
Pagos ► muestra todos los pagos realizados por el cliente.
Realizar Pagos ► Permite registrar un pago hecho por el cliente.
Consignatario ► muestra todos los consignatarios a los que ese cliente le ha enviado anteriormente.
Recogidas ► muestra todas las recogidas realizadas a ese cliente.
Reclamación ► muestra todas las reclamaciones hecha por el cliente.
Notas Internas ► muestra todas las notas o apuntes sobre ese cliente específicamente.

Uso del modulo de Facturas


1. Crear una Factura

• Pulse el botón de la parte superior izquierda ► Crear Nueva Factura
• En el campo de texto Buscar, Escriba el Nombre, Apellido o Teléfono del cliente. Luego pulse enter o pulsar el "botón" buscar para filtrar el cliente deseado, pulse sobre el código para seleccionar.
• Luego de haber seleccionado el cliente (Envía) proceda a seleccionar el consignatario(Recibe). Si el consignatario no existe debe crearlo en el botón Crear Nuevo.

• Coloque el numero de Factura, chófer y numero de contenedor.

• Para insertar Productos Pre-Creado pulse el botón +Item Inserte los Artículos creados en el Modulo Articulos, Seleccione el Articulo deseado desplácese por la descripción, cantidad y precio hasta insertarlo en la Factura.
• Para insertar Productos con calculo de medidas pulse el botón +Calculation Inserte los Artículos creados en el Modulo Artículos, Seleccione el Articulo deseado desplácese pulsando la tecla Enter por la descripción, Medidas, cantidad y precio hasta insertarlo en la Factura.
• Para insertar Productos Inusuales sitúe el cursor en el campo buscar debajo de +Item Seleccione --, Escriba la descripción del articulo y desplácese pulsando la tecla enter por la cantidad y precio unitario hasta insertarlo en la Factura.repita el proceso para insertar más de un articulo.

• Final mente en la parte Inferior derecha de color amarillo coloque el pago de la factura, seleccione el tipo de pago. Pulse guardar Ahora.

Uso del modulo de Articulos


1. Crear un Articulo

• Pulse el botón de la parte superior izquierda ► Nuevo Item
• Proceda a llenar los datos requeridos, son obligatorios los marcados con asteriscos rojo *.
• Luego de haber llenado los datos del articulo para finalizar Pulse Guardar Item en la parte inferior de la pantalla.

2. Buscar y Actualizar la información de un Articulo

• Pulse sobre ► Modulo de Articulo.
• En el campo de texto "Buscar", Escriba la descripción del articulo. Luego pulse enter o pulsar el botón buscar para filtrar el articulo deseado. • Haga Click sobre el Código del Articulo.
• Luego de haber cambiado los datos del articulo deseados pulse Actualizar en la parte inferior de la pantalla.

3. Precio por países

• Pulse sobre ► Modulo de Articulo.
• En el campo de texto "Buscar", Escriba la descripción del articulo. Luego pulse enter o pulsar el botón buscar para filtrar el articulo deseado. • Haga Click sobre el Código del Articulo.
• Dele Click a la pestaña Precio País coloque el precio para el país que desea y pulse Actualizar en la parte inferior de la pantalla.

Nota: Estos precios entrarán en función de acuerdo al destino de envío de cada orden o factura.

Uso del modulo de Recogidas


1. Crear una Recogida a un Cliente

• En la pestaña Cliente Filtra un cliente ► Seleccione por el código.
• Proceda a llenar los datos requeridos, si los datos de la recogida son los mismos del cliente, pulse copiar > en la parte inferior del cuadro de la derecha. son obligatorios los campos marcados con asteriscos rojo *.
• Luego de haber llenado los datos del cliente a recoges para finalizar Pulse Crear en la parte inferior derecha de la pantalla.

2. Buscar y Actualizar la información de una Recogida

• Pulse sobre ► Modulo de Recogida.
• En la pestaña reportes, busque la recogida deseada haciendo uso del filtro.
• Haga Click sobre el Código de la recogida.
• Luego de haber cambiado los datos de la recogida seleccionada pulse Actualizar en la parte inferior derecha de la pantalla.

Uso del modulo de Conduce


1. Crear un Conduce

• Proceda a llenar los datos requeridos, son obligatorios los marcados con asteriscos rojo *.
• Luego de haber llenado los datos del conduce para finalizar Pulse Crear en la parte inferior izquierda de la pantalla.

2. Visualizar contenido de un conduce

• Pulse sobre el "botón" de la derecha del registro deseado ► Paquetes.

Uso del modulo de Ingresos y Gastos


1. Crear un Ingreso o Gasto

• En la pestaña correspondiente proceda a llenar los datos requeridos.
• Luego de haber llenado los datos del ingreso o gasto correspondiente Pulse Crear en la parte inferior izquierda de la pantalla para finalizar.

2. Buscar y Actualizar la información de un registro de Ingreso o Gasto

• Pulse sobre ► Modulo de Ingresos o Gastos.
• En la pestaña reportes, busque el registro deseado haciendo uso del filtro.
• Haga Click sobre el Código del registro.
• Luego de haber cambiado los datos del registro seleccionado pulse Actualizar en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Uso del modulo de Reportes


1. Contenedor

• Representa todo lo que tiene que ver con Facturación de mercancías por concepto de envío.
• Los reportes se pueden imprimir por rangos de fechas, sucursal, contenedores, chóferes y otras configuraciones específicamente.
• En esta pestaña se pueden generar reportes de cuenta por cobrar a clientes, reclamaciones, facturas, listas de contenedores, etiquetas y listas de empaques solicitada por los puertos del país de destino de envío.

2. Pagos

• Representa todo lo que tiene que ver con Pagos de mercancías por concepto de envío.
• Los reportes se pueden imprimir por rangos de fechas, contenedores, chóferes y otras configuraciones específicamente.
• Genere reportes de pagos realizados por sucursal, tipo de pago y origen.

3. Recoger

• Permite gestionar los reportes de las recogidas de paquetes programadas.
• Genere reporte por rangos de fechas, estatus, chóferes, sucursales, estado, ciudad, estatus y zonas definidas.

4. Ingresos y Gastos

• Esta pestaña permite gestionar reportes de los ingresos y los gastos diarios.
• Este tipo de reporte se gestiona definiendo rangos de fechas, chóferes, sucursales, facturas o tipos de pagos.

5. Clientes

• Genere reporte de información general.
• Filtre por países, Estado, Ciudad, Balance y clasificación de clientes

6. Agencia

• Permite gestionar el pago de comisiones a agentes.
• Los reportes se pueden imprimir por rangos de fechas, sucursal, contenedores, chóferes y otras configuraciones específicamente.
• Genere reporte general de facturación y comisión.

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